Los bancos colocadores son Barclays, BBVA, BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB y Credit Suisse. La emisión puede tener un tramo adicional a tipo variable (equivalente a euríbor a tres meses), en función de la demanda.
Esta emisión forma parte del plan de emisiones anual de BBVA, que contempla emisiones de deuda senior preferente y no preferente por hasta 3.000 millones de euros. El objetivo es paliar la menor elegibilidad a efectos de MREL de aquellos instrumentos que entran en su último año de vida.
Se trata de la segunda emisión de deuda de BBVA de este año. En enero, BBVA colocó 1.000 millones de euros en un bono senior no preferente como parte, también, del plan de financiación previsto para 2022.
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